Okrutny władca - Pendragon pragnie przejąć tron Kornawalii. Aby to uczynić, chce zmusić króla, aby abdykował i wydał swoją jedyną córkę za niego za mąż. W planie pomagają mu jego wiedźmy oraz niepokonany czarownik stojący na straży mrocznego zamku. Wysyła także olbrzyma, aby ten pilnował jego przyszłej żony. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem, gdyż księżniczka poznaje uroczego Jacka i wspólnie z nim postanawia powstrzymać złego Pendragona...